导语
近日，国务院印发《2024—2025节能降碳行动方案》，其中提及“科学合理确定新能源发展规模，在保证经济性前提下，资源条件较好地区的新能源利用率可降低至90%”。
最新政策降低了新能源利用率的标准，这一变化预计将扩大新能源装机的可能性和范围。随着装机总规模的增加，新能源产业链预计将迎来快速发展的新趋势，同时也为企业带来了更多发展机遇和挑战。接下来本文将结合新政策，深度分析行业的发展趋势与发展机遇。
全球新能源产业重心进一步向中国转移
行业发展成效显著
新能源又称非常规能源，一般指在新技术基础上，可系统地开发利用的可再生能源，包含了传统能源之外的各种能源形式，主要包括水能、太阳能、风能、生物质能、地热能等。
行业上游产业主要包括太阳能、光伏、水能和风能等新能源及可再生能源发电设备制造商，以及太阳能、光伏、水能和风能等新能源及可再生能源的组件及零部件制造商。其中，新能源发电设备制造主要包括太阳能发电设备和风力发电机组、可再生能源发电设备等。
行业中游产业作为整条产业链的重要环节，主要包含氢能、光伏发电、风电和水电等能源供应商。
行业下游产业主要包括新能源汽车、加氢站、充电桩和输变电等公共及个人应用领域。
2023年年初，国家能源局新闻发布会上提到，全球新能源产业重心进一步向中国转移，我国生产的光伏组件、风力发电机、齿轮箱等关键零部件占全球市场份额70%。2022年，全国风电、光伏发电新增装机突破1.2亿千瓦，创历史新高，可再生能源装机占全国发电总装机的47.3%。
2023年，国家能源局将统筹能源安全保障和绿色低碳转型，构建新型能源体系，大力推动可再生能源重大工程，推动大型风电光伏基地项目和海上风电基地建设等。规划到“十四五”末，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电和太阳能（4.980, -0.02, -0.40%）发电量实现翻倍。
新方案出台实施
对新能源板块有何影响？传递哪些利好？
有业内人士表示，从总目标看，《行动方案》展现了我国对推动节能降碳的决心，有望加强市场对老旧产能更新需求兑现的预期。与此同时，《行动方案》提出新增规模以上工业单位增加值能耗下降3.5％与重点领域行业节能降碳要求，在以往政策的基础上，进一步强化了对工业领域和高耗能领域的约束，政策力度与可触达性进一步提升。
具体到新能源板块，《行动方案》紧扣供需核心矛盾，提出三方面要求。一是进一步提振需求：资源较好的地区在保证经济性的前提下，消纳红线由95％下降至90％，有望带来近100GW的装机空间；到2025年底，新建公共建筑、厂房屋顶光伏覆盖率达50％，城镇建筑可再生能源替代率达8％；新上高耗能项目的非化石能源消费比例不得低于20％。二是供给侧约束落后产能：要求新建多晶硅、锂电池正负极项目能效达到行业先进水平。三是提升消纳能力，突破需求限制：加快建设大型风电光伏基地外送通道及配电网改造、大力发展微电网和虚拟电厂，各地需求响应一般应达最大用电负荷的3％－5％。
从供需看，以目前产能过剩较为突出的光伏板块为例，其主材环节供需比普遍高于140％，且2024年仍有进一步增加的趋势。鉴于行业龙头普遍现金流充足，且行业的重资产属性使得停产成本较高，龙头停产或退出的意愿较低，业内人士认为光伏板块供需问题短期或许难以显著好转。
而从光伏主材价格来看，当前硅料价格已跌破龙头的现金成本，行业内已开始陆续出现停产检修，有望阶段性挺价。若后续硅料价格企稳止跌，则有望增强市场对新能源板块供需拐点到来的预期。
政策利好驱动下
加快技术创新步伐是制胜关键
近期国家对新能源利用率放宽的政策，无疑为能源结构的调整和清洁能源的发展注入了新动力。随着节能降碳行动方案的实施和相关政策的推动，新能源行业将面临更广阔的空间和更多的发展机会。在政策的利好驱动下，预计新能源装机规模将进一步扩大，产业链上下游企业都将迎来发展的春天。
尽管前景广阔，我们也需要看到，新的政策环境对企业提出了更高要求。新能源企业需要适应市场变化，提高项目的经济性和竞争力。同时，随着市场化消纳的推进，企业必须加快技术创新步伐，探索更多商业模式，以确保在日趋激烈的市场竞争中保持领先。对于政府和监管机构来说，建立更完善的电力市场体系，制定更为合理的消纳政策，也是推动新能源高质量发展的关键。
资料来源：中国金融新闻网、前瞻产业研究院 《2024年中国新能源产业全景图谱》
